9月2日，重塑能源向港交所提交上市申請書，委任中國國際金融香港證券有限公司、招銀國際融資有限公司及法國巴黎證券(亞洲)有限公司為整體協(xié)調(diào)人，中金公司為獨(dú)家保薦人。

公司專注于氫燃料電池系統(tǒng)、氫能裝備及相關(guān)零部件的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造和銷售，以及氫燃料電池工程開發(fā)服務(wù)等。近年來，憑借公司豐富的技術(shù)實(shí)力及寶貴的市場資源，公司業(yè)務(wù)進(jìn)一步拓展至氫能產(chǎn)業(yè)上游，自主研發(fā)了質(zhì)子交換膜(“PEM”)純水電解制氫系統(tǒng)、制氫電源、堿性(“ALK”)電解槽先進(jìn)電極及其他關(guān)鍵零部件，有效利用電能制氫。公司全面的產(chǎn)品和服務(wù)組合使公司實(shí)現(xiàn)了氫氣和電的協(xié)同應(yīng)用，從而形成了一個(gè)“電-氫-電”的新商業(yè)模式。

重塑能源在最新招股書中透露，本次融資將主要用于氫燃料電池系統(tǒng)、氫能裝備的研發(fā)及擴(kuò)產(chǎn)、海外市場業(yè)務(wù)拓展等。

早在2021年3月，該公司曾遞交上交所科創(chuàng)板上市申請并獲受理;但同年8月自愿撤回了上市申請。今年2月29日，重塑能源轉(zhuǎn)戰(zhàn)港交所，遞交港股招股書，但于8月29日失效，遞表時(shí)中金公司為其獨(dú)家保薦人。

根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按2023年氫燃料電池系統(tǒng)的銷售輸出功率計(jì)，重塑能源位居中國氫燃料電池系統(tǒng)市場第一，市場份額為23.8%;按2023年氫燃料電池系統(tǒng)的總銷售額計(jì)，重塑能源位居中國氫燃料電池系統(tǒng)市場第三。按2023年重卡搭載的氫燃料電池系統(tǒng)的總銷售輸出功率計(jì)，重塑能源位居中國氫燃料電池系統(tǒng)市場第一，市場份額為42.4%。

招股書顯示，重塑能源是中國氫燃料電池領(lǐng)域內(nèi)，首家同時(shí)實(shí)現(xiàn)自主研發(fā)及量產(chǎn)燃料電池電堆、膜電極、雙極板的企業(yè)。重塑能源擁有PEM及ALK電解產(chǎn)品。此外，其是中國氫燃料電池領(lǐng)域首家實(shí)現(xiàn)了專有氫燃料電池系統(tǒng)海外商業(yè)化應(yīng)用的公司。截至今年5月31日，該公司氫燃料電池系統(tǒng)為中國超過5900輛燃料電池汽車提供動(dòng)力;該等汽車的累計(jì)行駛里程數(shù)約2.1億公里。

重塑能源已與氫燃料電池行業(yè)的多家知名國際企業(yè)建立業(yè)務(wù)關(guān)系，如德國舍弗勒集團(tuán)和日本豐田汽車。其與長城汽車、濰柴動(dòng)力、國家能源集團(tuán)、中國石化同為首批加入國際氫能委員會(huì)(International Hydrogen Council)的中國企業(yè)。

根據(jù)以往業(yè)績記錄，重塑能源的收入主要來自銷售氫燃料電池系統(tǒng)及零部件;提供氫燃料電池工程開發(fā)服務(wù);銷售氫能裝備及相關(guān)零部件及其他，主要包括提供售后服務(wù)。2021-2023年及2024年前5個(gè)月，重塑能源分別實(shí)現(xiàn)收入5.24億元、6.05億元、8.95億元以及0.13億元;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤-3.69億元、-5.1億元、-2.41億元及-0.61億元。

同期，該公司海外收入逐年增加。由2021年的550萬元增至2022年的860萬元，并進(jìn)一步增至2023年的2320萬元。

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