上海國際氫能展獲悉，1月25日，本田汽車宣布，其與通用汽車的合資工廠在美國正式開始生產(chǎn)氫燃料電池，該合資工廠位于美國密歇根州的布朗斯敦，出資總額達(dá)8500萬美元。日本大力押注氫能主要由國土資源等客觀因素限制下的能源危機意識驅(qū)動。2月，本田發(fā)布計劃年內(nèi)在日本和北美推出氫燃料驅(qū)動CR-V車型。3月，豐田的氫能源汽車Mirai在北美價格下降4萬美元至2.7萬美元且承諾6年免費加氫。

全球氫燃料電池汽車銷量顯著下滑，韓國市場銷量減半。根據(jù)SNEResearch數(shù)據(jù)，2023年全球燃料電池汽車銷量為14,451輛，同比下降30.2%。1)分國家和地區(qū)看，2023年，中國、韓國和美國的氫燃料電池汽車銷量占比分別為38.8%、32.0%和20.7%，中國取代韓國成為第一。除中國和美國維持增量趨勢以外(同比分別增長2.8%和10.5%)，其他主要國家和地區(qū)銷量均出現(xiàn)不同程度下跌。其中，韓國銷量同比下降55.2%，主要系23年年中補貼退坡、加氫站不足以及加氫成本提升;2)分廠商看，現(xiàn)代汽車全球市占率保持第一，但銷量大幅下降55.9%，市場份額從2022年的54.8%降至34.7%;豐田汽車銷量小幅增長3.9%，市場份額從2022年的17.9%升至26.6%;中國廠商銷量小幅增長2.4%，主要由商用車市場貢獻(xiàn)增量。

美國加州加氫站運營面臨困境，建議關(guān)注加氫網(wǎng)絡(luò)投資計劃進展。2月，能源巨頭殼牌宣布永久關(guān)閉其在加州的7個乘用車加氫站，相當(dāng)于關(guān)閉其在加州所有乘用車加氫站。此外，殼牌在23年已經(jīng)取消在加州新建48座輕型加氫站的計劃，并表示未來將優(yōu)先發(fā)展為重型車提供氫服務(wù)，同時投資純電動汽車。同月，美國兩大加氫站運營商之一的Iwatani，正在起訴加氫站核心技術(shù)供應(yīng)商挪威公司Nel，稱其供應(yīng)的加氫站設(shè)備存在質(zhì)量問題，導(dǎo)致Iwatani在加州運營的多個加氫站出現(xiàn)故障而不得不關(guān)閉調(diào)整。而豐田、現(xiàn)代和本田的氫能汽車在美銷量主要由該州貢獻(xiàn)，我們預(yù)計短期會對美國氫能乘用車市場銷量造成一定影響。2月14日，加州能源委員會批準(zhǔn)一項19億美元的投資計劃，用于建設(shè)新的充電站、擴大氫燃料電池項目等，擬創(chuàng)建全美最廣泛的充電網(wǎng)和加氫網(wǎng)絡(luò)，建議持續(xù)關(guān)注該投資計劃的進展情況。

氫燃料電池汽車短期需求或受到壓制，性價比仍有待提升。1)加氫基礎(chǔ)設(shè)施缺乏：保有量較低、設(shè)備質(zhì)量問題、車輛分布較分散等原因?qū)е录託湔纠寐势?，運營難度較大，消費者的加氫需求難以得到滿足。例如，23年11月，韓國四分之三的加氫站暫停運營，主要系氫氣供應(yīng)中斷(制氫設(shè)施因壓縮機問題出現(xiàn)故障);2)能源轉(zhuǎn)換效率差異：馬斯克在討論燃料電池汽車時提出，產(chǎn)生一公斤氫氣需要約55度的電量，對應(yīng)行駛里程僅約80千米，然而同等電量下，一輛電動車可以行駛400千米。這種能源轉(zhuǎn)換效率及成本差異或成為燃料電池汽車(電解水制氫路徑)的短期發(fā)展瓶頸;3)儲運問題：氫氣的體積能量密度及燃點較低，對儲存和運輸安全性的要求較高。氫燃料電池汽車相對純電車的性價比仍有待提升，疊加基礎(chǔ)設(shè)施仍不完善等因素，在新能源廠商競爭加劇、成本空間持續(xù)下探的背景下，市場對氫燃料電池汽車的需求或進一步受到壓制。

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