國(guó)際氫能展獲悉，中國(guó)領(lǐng)先的氫能儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備制造商國(guó)富氫能(02519.HK)，于今日(11月7日)起至下周二(11月12日)招股，預(yù)計(jì)2024年11月15日在港交所掛牌上市，海通國(guó)際、中信證券聯(lián)席保薦。

國(guó)富氫能，計(jì)劃全球發(fā)售600萬股H股(約占發(fā)行完成后總股份的約5.73%)，其中90%為國(guó)際發(fā)售、10%為公開發(fā)售，每股發(fā)售價(jià)介乎65.00~73.00港元，每手100股，最多募資約4.38億港元。

假設(shè)每股發(fā)售價(jià)69.00港元(發(fā)售價(jià)區(qū)間中位數(shù))，國(guó)富氫能預(yù)計(jì)上市總開支約5130萬港元，包括3%的包銷傭金、1%的酌情獎(jiǎng)金、聯(lián)交所上市費(fèi)、證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)、聯(lián)交所交易費(fèi)、財(cái)匯局交易征費(fèi)、法律及其他專業(yè)費(fèi)用、印刷及其他開支等。

國(guó)富氫能此次IPO招股引入3基石投資者，合共認(rèn)購(gòu)約3.182億港元的發(fā)售股份，其中臨港前沿投資通過香港前沿碳中禾認(rèn)購(gòu)約1.09億港元、悅創(chuàng)能源認(rèn)購(gòu)1億港元，智芯氫裝認(rèn)購(gòu)約1.09億港元。

國(guó)富氫能此次IPO，募資凈額約3.858億港元(按發(fā)售價(jià)中位數(shù)計(jì))：約56.1%擬用于擴(kuò)大產(chǎn)能;約33.9%擬用于提升研發(fā)能力，持續(xù)進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品迭代;約10%擬用于運(yùn)營(yíng)資金及一般企業(yè)用途。

國(guó)富氫能此次IPO，海通國(guó)際、中信證券/中信里昂為其聯(lián)席保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，建銀國(guó)際、中信建投國(guó)際為其整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，其他包銷商包括利弗莫爾證券、中泰國(guó)際、富中證券、工銀國(guó)際、華富建業(yè)、東吳證券國(guó)際。

招股書顯示，國(guó)富氫能在上市后的股東架構(gòu)中，鄔品芳先生，直接持股3.27%;新云科技(鄔先生28.98%、王凱先生15.30%，24名LP合計(jì)55.72%)，持股17.98%;員工持股平臺(tái)氫盈新能源、氫捷新能源、氫贏新能源合計(jì)持股4.09%;鄔先生與王凱先生一致行動(dòng)，鄔先生可行使上述合共25.34%的投票權(quán)。其他投資者包括：遨問創(chuàng)投持股6.38%;蒙發(fā)能源，持股4.91%;金浦智能持股4.83%;涌源鏵能持股4.78%;梵創(chuàng)產(chǎn)發(fā)持股4.27%;水木氫源持股3.88%;青島新鼎持股2.73%;疌泉安鵬持股2.61%;濟(jì)寧頡坤持股2.55%;唐瑩女士持股2.39%;東方氫能持股2.09%;其他投資者包括上海諸懷、恩澤海河、王治先生、疌泉景世豐、蘇納同合、共青城投資、青島榮陸、趙靜芳女士、張金龍先生、蘇州雋永、順源氫瑞、國(guó)華騰越、泓成創(chuàng)投、天鷹投資、朗瑪創(chuàng)投、安吉頡坤、德聯(lián)星曜、金沙產(chǎn)投、道禾前沿、湖州涌銘、永石匯金，持股0.83%、陳培良、涌興投資、疌泉雙禺、暨陽(yáng)氫能、北京乾峰、渝博投資、吳剛、何華東、張彤、悅富新能源、張孟濤、海南華清、崔海寧、樓晶等合計(jì)持股27.51%;其他公眾股東持股5.73%。

國(guó)富氫能，成立于2016年，作為中國(guó)領(lǐng)先的氫能儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備制造商，研發(fā)及制造全產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的氫能核心裝備，用于氫能的「制、儲(chǔ)、運(yùn)、加、用」其向客戶提供的氫能設(shè)備產(chǎn)品包括車載高壓供氫系統(tǒng)及相關(guān)產(chǎn)品、加氫站設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品、氫氣液化及液氫儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備、水電解制氫設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，于2023年按國(guó)內(nèi)車載高壓供氫系統(tǒng)、中國(guó)車載高壓儲(chǔ)氫瓶的銷售額計(jì)，國(guó)富氫能均排名第一，市占率分別為23.6%、26.2%;于2023年按在中國(guó)已建的裝備公司的設(shè)備的加氫站數(shù)量計(jì)，國(guó)富氫能排名第一，市場(chǎng)份額為25.7%。

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