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行業(yè)新聞

氫云研究:美錦深耕青島復(fù)制“佛山模式” ,有望先人一步進入收獲季節(jié)

發(fā)布時間:2021-01-20 17:59:32  
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新年伊始,海外多家傳統(tǒng)能源和汽車巨頭公司陸續(xù)開始進軍氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè),幾個老牌的氫能概念股受到資本市場熱捧,如PLUG一路狂飆至300億市值,BLDP也再次突破百億市值;國內(nèi)示范城市群申報名單還未公布,韓國現(xiàn)代燃料電池公司已經(jīng)正式落戶廣州。隨著氫能產(chǎn)業(yè)化加速,多家媒體與機構(gòu)已經(jīng)開始展望2021年國內(nèi)燃料電池汽車市場的產(chǎn)銷新高。全球范圍內(nèi),氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)關(guān)注度達到一個高點,有望迎來一波爆發(fā)式的增長。



中國市場中,哪些企業(yè)最先成為這波產(chǎn)業(yè)增長紅利的收獲者?對比諸多新進入者,美錦能源似乎已經(jīng)先人一步進入收獲季節(jié):通過復(fù)制早期佛山模式與產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗,快速在全國范圍進行擴張。青島就是一個重要的布局點。近期,美錦能源已經(jīng)完成青島整車項目的落地和橋頭堡加氫站的投建,氫能公交示范線也具備正式投運能力,即將開通——車-站-示范線-產(chǎn)業(yè)園,類似的情形還將在國內(nèi)多個地區(qū)上演。

氫云鏈通過復(fù)盤美錦氫能戰(zhàn)略布局邏輯,分析美錦青島的發(fā)展思路,進而探討在氫能產(chǎn)業(yè)進入新階段產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點和趨勢。





01 
戰(zhàn)略復(fù)盤:破譯美錦氫能戰(zhàn)略密碼

氫云研究:美錦深耕青島復(fù)制“佛山模式” ,有望先人一步進入收獲季節(jié)(圖1)
矩形色塊
在氫能產(chǎn)業(yè)中,美錦能源以前瞻性產(chǎn)業(yè)布局而聞名,并成為二級市場氫能板塊中最炙手可熱的標(biāo)的公司。美錦能源作為氫能產(chǎn)業(yè)的代表性企業(yè)之一,通過復(fù)盤其產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,對于理解國內(nèi)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式有著重要意義。

據(jù)董事長姚錦龍介紹,目前美錦能源正在探索兩大發(fā)展路徑模式。

 

一是煤焦板塊與氫能板塊的協(xié)同發(fā)展模式——建設(shè)制氫工廠。美錦能源在產(chǎn)715萬噸年焦炭產(chǎn)能產(chǎn)生的焦?fàn)t煤氣,可提取6.4萬噸高純氫;二是氫燃料重卡產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)發(fā)展模式——在應(yīng)用端。山西是重卡應(yīng)用的重鎮(zhèn),開展氫燃料電池重卡示范推廣具有得天獨厚的優(yōu)勢,僅美錦能源的煤焦板塊就有上萬輛重卡替代需求。


加之,這些年美錦能源按照“一點(整車制造)、一線(燃料電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈)、一網(wǎng)(加氫站網(wǎng)絡(luò))”的總體規(guī)劃進行了布局,借助這兩大模式,便可在自身系統(tǒng)內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)閉環(huán)。


“一點”即佛山飛馳。作為氫能源核心產(chǎn)品整合平臺,作為開展全國布局的基礎(chǔ),整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈。


“一線”即燃料電池核心零部件產(chǎn)業(yè)鏈。美錦投資國鴻氫能與鴻基創(chuàng)能,整合膜電極、電堆及系統(tǒng)環(huán)節(jié),從而打通了燃料電池關(guān)鍵零部件產(chǎn)業(yè)鏈。


“一網(wǎng)”即加氫站網(wǎng)絡(luò)通過在渤海灣、粵港澳大灣區(qū)、長三角區(qū)域布局氫能產(chǎn)業(yè)園,逐步建立區(qū)域加氫站網(wǎng)絡(luò),從而逐步實現(xiàn)覆蓋全國主要城市的加氫體系。


點-線-網(wǎng)的規(guī)劃,使美錦能源逐步形成了“產(chǎn)業(yè)鏈+區(qū)域+綜合能源站網(wǎng)絡(luò)”的三維格局。


氫云鏈總結(jié)美錦能源的氫能戰(zhàn)略布局具備三個特點:


(1)節(jié)奏準(zhǔn)


美錦能源對產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的布局順序或節(jié)奏最能反映其戰(zhàn)略精髓。

通常煤企向氫能產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的思路是從制氫領(lǐng)域切入,發(fā)揮與本身業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng),如山西的陽煤化工、晉煤集團和寧夏的寧東能源化工基地等。由于氫氣市場需求滯后問題,煤企實際投入的時間點普遍較晚。


美錦能源卻反其道而行之,起步時沒有在上游的制氫環(huán)節(jié)上大幅投入,而是從基礎(chǔ)設(shè)施和下游市場下了重注。氫云鏈認(rèn)為,美錦能源的選擇符合當(dāng)時的產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況:車-站達到一定規(guī)模后,氫氣供應(yīng)才會成為發(fā)展的瓶頸。


直到2020年氫氣市場需求顯現(xiàn)、政策方面明確后,美錦才回歸本源,發(fā)展焦?fàn)t煤氣制氫業(yè)務(wù),如內(nèi)蒙古600萬噸/年焦化及焦?fàn)t煤氣綜合利用配套氫能源項目,華盛化工焦化改造項目等。


對比其他煤企,美錦能源兩個模式布局,完整地吃到了這輪氫能與燃料電池上升周期的紅利。


(2)重點準(zhǔn)


在制氫和加氫站等自由業(yè)務(wù)外,美錦能源重點布局了汽車-電堆/系統(tǒng)-MEA三個環(huán)節(jié):電堆是燃料電池汽車的核心,電堆的核心是MEA;產(chǎn)業(yè)早期,由于成本與技術(shù)問題,只有下游應(yīng)用發(fā)展才能帶動中上游的氫和零部件的發(fā)展;有站才能有汽車的規(guī)范化運營。


在不同的環(huán)節(jié)美錦能源使用了不同的方式:汽車-控股,電堆-參股,MEA-投資,加氫站建設(shè)-合作,制氫、加氫站運營-自有業(yè)務(wù)。美錦能源沒有追求對產(chǎn)業(yè)鏈全環(huán)節(jié)的掌控,而是根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點與企業(yè)自身情況有的放矢,盡量使資源利用(杠桿)達到最大化,一方面有利于控制發(fā)展節(jié)奏與風(fēng)險,另一方面也有利于形成生態(tài)聯(lián)盟,共同將蛋糕做大。


美錦能源在投資、合作對象選擇上同樣重點清晰:具備產(chǎn)業(yè)化能力,有自主創(chuàng)新能力。因此美錦能源生態(tài)內(nèi)企業(yè)在業(yè)內(nèi)多是領(lǐng)軍企業(yè)。


(3)布點準(zhǔn)


美錦氫能產(chǎn)業(yè)起步時并沒有局限在山西,而是將“出生點”選擇在千里之外的佛山。


在產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景確立后,美錦能源進一步布局大灣區(qū)、珠三角、渤海灣,在國內(nèi)最重視氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的幾個地區(qū)建設(shè)產(chǎn)業(yè)園與加氫站網(wǎng)絡(luò),并在全國范圍內(nèi)廣泛開展合作,一方面進行模式復(fù)制,享受產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展紅利,另一方面則是為未來構(gòu)建全國“服務(wù)一張網(wǎng)”打下基礎(chǔ)。


至于大本營山西,更像是一個為重卡業(yè)務(wù)驗證和托底的布局。


氫云研究:美錦深耕青島復(fù)制“佛山模式” ,有望先人一步進入收獲季節(jié)(圖2)


氫云鏈小結(jié):

作為一個煤炭企業(yè),美錦能源發(fā)展氫能的目標(biāo)就是實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。但美錦能源沒有選擇單純地作為氫氣供應(yīng)商,被動地被市場選擇,而是以汽車應(yīng)用為動力,拉動中上游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,進而推動氫氣市場需求的發(fā)展。如此一來,美錦能源不再局限于“氫氣供應(yīng)商”的角色,更形成了產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài),具備了更豐富的市場想象力。在飛馳汽車、鴻基創(chuàng)能分拆上市后,依托加氫站服務(wù)網(wǎng)絡(luò),美錦能源也將有機會躋身全國最大的氫能服務(wù)提供商。


氫云研究:美錦深耕青島復(fù)制“佛山模式” ,有望先人一步進入收獲季節(jié)(圖3)




02  
案例解讀:模式復(fù)制?佛山的種子在青島開花

氫云研究:美錦深耕青島復(fù)制“佛山模式” ,有望先人一步進入收獲季節(jié)(圖4)
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在《氫云研究:從飛馳汽車分拆上市看美錦能源和佛山氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展之道》一文中,氫云鏈曾總結(jié)了美錦能源“佛山模式”的幾個特點:


(1) 從下游應(yīng)用切入。從燃料電池汽車應(yīng)用作為切入點,燃料電池汽車與加氫站可直接投入使用,具備產(chǎn)值高、見效快的特點,避免了加氫站建設(shè)周期長、存在產(chǎn)能浪費的風(fēng)險。


(2) 深耕本地、協(xié)同發(fā)展。通過股權(quán)投資與當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)深度合作,并在當(dāng)?shù)赝督託湔荆w現(xiàn)了美錦能源進入產(chǎn)業(yè)決心,也贏得了當(dāng)?shù)卣男湃魏椭С帧C厘\能源作為外來企業(yè),必須與當(dāng)?shù)卣纬闪己玫幕バ抨P(guān)系,才能真正進行深度合作,獲取政策紅利,推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展,形成雙贏局面。


(3) 以示范帶動市場。在市場起步階段,通過規(guī)模性的示范業(yè)務(wù)推動市場發(fā)展,教育市場,證明技術(shù)與商業(yè)模式可行,從而驗證價值假設(shè)成立,進一步吸引社會資源,并通過示范培育標(biāo)準(zhǔn)體系。


從燃料電池汽車應(yīng)用入手,推動當(dāng)?shù)厝剂想姵仄囀痉哆\營與加氫站建設(shè)運營,密切企業(yè)與地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聯(lián)系,促進當(dāng)?shù)貧淠墚a(chǎn)業(yè)發(fā)展,最終形成企業(yè)與地方雙贏。這也算是一種“投資換市場”的方式。


美錦能源能否青島復(fù)制佛山的模式?


1、為何選擇青島?


美錦能源目前有四個重點布局的地區(qū),除大本營山西外,在佛山、嘉興、青島等地區(qū)設(shè)置了產(chǎn)業(yè)基地,對應(yīng)珠三角,長三角和渤海灣三個灣區(qū)市場。

選擇青島原因為:


(1) 覆蓋山東地區(qū),輻射日韓市場


山東地區(qū)是國內(nèi)發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最好、整體規(guī)劃最完善、態(tài)度最積極的地區(qū)之一,濟南、濟寧、濰坊、青島是山東發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的重點地區(qū),其中青島是進入山東市場的最好選擇。


進一步的,由于青島經(jīng)濟的“外向性”,在青島布局能夠幅射到日韓市場,為未來與國際市場銜接打下基礎(chǔ)。


(2) 新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)雄厚,重視氫能汽車發(fā)展


汽車產(chǎn)業(yè)是青島的支柱產(chǎn)業(yè),青島擁有一汽大眾、一汽解放、北汽新能源、上汽通用五菱、上汽新能源客車等5家整車企業(yè),同時也是國內(nèi)最大、全球第二的新能源汽車生產(chǎn)基地。


在氫能產(chǎn)業(yè)方面,青島市已經(jīng)發(fā)布了《青島市氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2020-2030)》,以實現(xiàn)建設(shè)“東方氫島”的目標(biāo)。此外,青島有一定的副產(chǎn)氫資源,同時擁有港口、軌道交通、發(fā)電供熱等多個應(yīng)用場景,產(chǎn)業(yè)前景看好。


雄厚的新能源汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),龐大的汽車產(chǎn)業(yè)鏈條,對于氫能源積極的政策,正是美錦能源將產(chǎn)業(yè)基地布在青島的重要原因。


2、美錦能源與青島的高度契合


現(xiàn)階段與2017年的“拓荒期”已經(jīng)大不相同,目前已有多家企業(yè)落地青島,爭奪青島氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展紅利。只有企業(yè)優(yōu)勢與地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求相匹配,才能形成合作雙贏。


整車項目、成熟的氫能產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗使美錦能源在青島一眾企業(yè)中脫穎而出。


(1) 燃料電池整車項目


由于產(chǎn)業(yè)政策、企業(yè)布局等各種原因,青島的整車項目都屬于制造廠。這也是青島汽車產(chǎn)業(yè)尷尬:盡管家大業(yè)大,但卻沒有一個本土的汽車品牌。青島也曾嘗試通過收購的方式擁有自己的品牌,如收購奇瑞汽車,但由于各種各樣的原因進展不順。


美錦能源一定程度上滿足了青島對于本土品牌的需求:青島美錦將成為青島首個新能源商用車整車資質(zhì)企業(yè),是青島的屬地企業(yè)。這也是美錦對于青島的珍貴之處之一。


(2)產(chǎn)業(yè)牽頭集聚能力


美錦能源在佛上打通了產(chǎn)業(yè)鏈,有完整的氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗,這是一般企業(yè)難以企及的優(yōu)勢。青島尚未有大型氫能企業(yè)入場,發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)需要大型龍頭企業(yè)的引領(lǐng),美錦能源的資源與經(jīng)驗正好能夠扮演這個角色。


美錦能源已經(jīng)在青島完成了整車廠的建設(shè),投建了加氫站,并完成了氫能公交線的運營準(zhǔn)備——車-站-示范線,與佛山發(fā)展模式如出一轍。這也正是前面所提到的“模式復(fù)制”。


根據(jù)整體規(guī)劃,在整車制造中心落地后,后續(xù)美錦能源還將在青島建設(shè)氫能核心裝備制造中心和科創(chuàng)孵化中心,在加氫站及運營平臺配套方面,公司將在青島市陸續(xù)建設(shè)25座加氫站(含油氫汽電合建站),并搭建氫氣制取、儲運和加氫服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)體系運營平臺,為青島及周邊城市提供氣源。


這也正是美錦能源長期建設(shè)氫能產(chǎn)業(yè)生態(tài)才具備的氫能產(chǎn)業(yè)建設(shè)能力和建設(shè)方案。


氫云研究:美錦深耕青島復(fù)制“佛山模式” ,有望先人一步進入收獲季節(jié)(圖5)


氫云鏈小結(jié):

青島經(jīng)濟、政策、打造“東方氫島”產(chǎn)業(yè)名片的決心符合美錦能源在山東地區(qū)市場擴張的需求,美錦能源帶來的產(chǎn)業(yè)鏈資源、燃料電池汽車領(lǐng)頭羊企業(yè)、核心裝備、基礎(chǔ)設(shè)施和平臺也符合青島在氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃目標(biāo),雙方有望實現(xiàn)合作共贏。


氫云研究:美錦深耕青島復(fù)制“佛山模式” ,有望先人一步進入收獲季節(jié)(圖6)




03 
前景展望:美錦能源下一步會怎么做?

氫云研究:美錦深耕青島復(fù)制“佛山模式” ,有望先人一步進入收獲季節(jié)(圖7)
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美錦能源的空間布局頗具特點:青島以整車項目牽頭,嘉興則主打燃料電池項目,晉中推進重卡項目。除了產(chǎn)業(yè)基地外,美錦能源還與河鋼合作推進重卡示范,在內(nèi)蒙古開展制氫項目。


得益于美錦能源手上的牌足夠多,幾乎每一個項目都能夠貼合當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)需求——美錦能源的全產(chǎn)業(yè)鏈布局已經(jīng)在全國范圍展開,這是其他競爭對手難以企及的優(yōu)勢。


雖然還需要持續(xù)投入,但實際上美錦能源已經(jīng)接近收獲的季節(jié)。


當(dāng)然,全產(chǎn)業(yè)鏈深耕、多地擴張也帶來了一定風(fēng)險。在純電動汽車時代已經(jīng)分別留下快速擴張的成敗案例:產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)方向和擴張過快導(dǎo)致沃特瑪資金鏈斷裂而失??;比亞迪則通過優(yōu)質(zhì)整車與電池項目的“投資換市場”完成了全國市場推廣。


從沃特瑪與比亞迪的案例對比看,產(chǎn)品質(zhì)量管控、發(fā)展節(jié)奏控制、資金保障、落地項目管理是多地快速擴張成敗的關(guān)鍵因素。值得慶幸的是,美錦能源體系內(nèi)氫能企業(yè)多為業(yè)內(nèi)領(lǐng)軍企業(yè),產(chǎn)品問題有一定保障,暫時壓力得以減輕。


美錦能源的項目正向重卡、加氫站建設(shè)、制氫等方向聚焦,這對于操盤者的時點、資金把控能力提出更高要求。此外,美錦能源傳統(tǒng)煤焦業(yè)務(wù)作為現(xiàn)金奶牛的同時也在進行業(yè)務(wù)升級,同樣有著大量的資金需求——兩條腿走路,自然也意味著需要兩份的能量補給。


黎明前是最黑的黑暗,播種的季節(jié)勞動量也往往最大。盡管前景美好,但君子要有所為,也有所不為,仰望星空的同時也能腳踏實地方為智者。祝福美錦能源在2021年跟隨氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展一起進入收獲季節(jié)。


來源:氫云鏈



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