氫能板塊一直被寄予厚望，其市場空間亦被認(rèn)為超萬億規(guī)模，可能還要遠(yuǎn)大于鋰電池。但由于沒有業(yè)績，所以機(jī)構(gòu)對這一板塊的參與力度并不大，板塊上漲持續(xù)性也不太好。那么，這一次又是為何突然啟動了呢？驅(qū)動可能來自外圍。隔夜，全球氫能的超級龍頭普拉格能源暴漲近13%，該股已經(jīng)連拉6根大陽線，最大漲幅超40%。

消息稱，公司與空客就綠氫達(dá)成合作，將為機(jī)場的綠氫基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建部署方案，而空客將提供氫燃料飛機(jī)的特性。此外，摩根士丹利指，將普拉格能源評級從持股觀望上調(diào)至超配。公司還與韓國SK集團(tuán)成立了一家合資企業(yè)，計劃2024年前在韓國建設(shè)超級工廠，大規(guī)模生產(chǎn)氫燃料電池和電解槽系統(tǒng)，供應(yīng)韓國國內(nèi)和亞洲市場。

在普拉格能源帶動之下，巴拉德動力系統(tǒng)、Bloom Energy、燃料電池能源等皆有表現(xiàn)。

從國內(nèi)的情況來看，亦有一則消息值得關(guān)注。10月13日，上汽紅巖汽車有限公司內(nèi)蒙古分公司與內(nèi)蒙古捷氫科技有限公司揭牌暨奠基儀式在內(nèi)蒙古鄂爾多斯市隆重舉行，標(biāo)志著全球首個萬輛級氫能重卡產(chǎn)業(yè)鏈項目正式啟動。據(jù)悉，一期項目主要新建新能源重卡整車裝配廠、試車道及其配套設(shè)施，預(yù)計2023年年底建成投產(chǎn)；二期項目將新建駕駛室焊接、涂裝車間并進(jìn)一步擴(kuò)建總裝廠，預(yù)計2024年底建成投產(chǎn)。

氫燃料電池當(dāng)下最好的應(yīng)用場景之一就是重卡。國聯(lián)證券表示，當(dāng)前燃料電池系統(tǒng)國產(chǎn)化程度已從2017年的約30%提升至60%-70%，電堆、膜電極、空壓機(jī)、氫氣循環(huán)泵等核心部件均可自主生產(chǎn)，氣體擴(kuò)散層、催化層和質(zhì)子交換膜等核心材料也在加速研發(fā)中，普遍處于送樣測試驗證階段，預(yù)計未來2-3年氫燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈有望完全實現(xiàn)國產(chǎn)化供應(yīng)。

到2030年氫燃料電池重卡TCO有望實現(xiàn)與柴油重卡平價。經(jīng)過多年發(fā)展，當(dāng)前燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)已逐步由基礎(chǔ)布局向市場化、規(guī)?；较虬l(fā)展，但高企的成本依然是氫能車最大的限制性因素，對未來10年氫燃料電池重卡全生命周期成本做出預(yù)測，在政策支持、技術(shù)進(jìn)步、國產(chǎn)化水平提升、規(guī)?；a(chǎn)等多因素加碼下，到2030年氫能重卡TCO將實現(xiàn)與柴油重卡平價。