國際氫能展獲悉，麥肯錫亞洲區(qū)氫能源首席專家袁鼎杰于近日透露，全球氫能項目的成熟度正在大幅提升，并且有接近2000億美元的投資將被投入氫能產(chǎn)業(yè)。同時，我國也有越來越多的企業(yè)進(jìn)入氫能產(chǎn)業(yè)，近年來的氫能企業(yè)年注冊量都在600家以上。項目成熟度的提高和投資決策金額的增長都有利于行業(yè)發(fā)展。昇輝科技(300423.SZ)有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《華夏時報》記者，“隨著更多企業(yè)的關(guān)注和資本的投入，該領(lǐng)域會有更多的技術(shù)革新。”

《2024年氫能洞察》指出，投資在各個價值鏈環(huán)節(jié)的比例已經(jīng)發(fā)生了變化，如今更多地集中在了氫氣供應(yīng)上。在中國，規(guī)?；圃炀G氫的示范項目正在各個風(fēng)光資源豐富的地區(qū)落地或投產(chǎn)，2023年被稱為綠氫爆發(fā)的元年。

這些動輒幾十億元的項目將逐漸變成企業(yè)的營收。去年，我國電解槽招標(biāo)規(guī)模翻番，制氫端企業(yè)如華電科工(601226.SH)的氫能業(yè)務(wù)營收從47萬元暴增至5.14億元，同比增長109044.77%。上述昇輝科技有關(guān)負(fù)責(zé)人也告訴記者，近期國內(nèi)氫能增長的邏輯主要還是三北(東北、西北、華北)地區(qū)綠氫項目的立項。

綠氫供應(yīng)是關(guān)鍵

麥肯錫亞洲區(qū)氫能源首席專家袁鼎杰于近日表示：“近12個月內(nèi)，全球各國通過或接近投資決策的項目數(shù)量環(huán)比增加90%以上;進(jìn)入到工程設(shè)計階段的項目也比以往同期增加了30%-50%，這些成熟項目的投資總金額接近2000億美元?！?/p>

企查查數(shù)據(jù)亦顯示，2014年至2021年，我國氫能相關(guān)企業(yè)注冊量逐年增加，2021年共注冊691家氫能相關(guān)企業(yè)，同比增加39.6%，達(dá)近十年注冊量峰值。2022年，我國氫能相關(guān)企業(yè)注冊量雖有減少，但依然保持600家以上，2023年共注冊670家氫能相關(guān)企業(yè)，同比增加11.5%。2024年前11月我國已注冊488家氫能相關(guān)企業(yè)。

對于被寄予厚望又處在發(fā)展初期的氫能來說，這無疑是一個振奮人心的數(shù)據(jù)。

據(jù)了解，麥肯錫按照成熟度將項目分為宣布階段、可行性研究階段、前端工程設(shè)計階段和承諾階段，最后一個階段意味著項目將進(jìn)入實質(zhì)性的建設(shè)。該機構(gòu)報告指出，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的不斷擴(kuò)大和日益成熟，投資在各個價值鏈環(huán)節(jié)的比例已經(jīng)發(fā)生了變化，更多地集中在了氫氣供應(yīng)上。專注于供應(yīng)清潔氫氣的項目在2020年占總投資的60%以上，到2024年增加到了75%。

投資的增加直接導(dǎo)向技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。波士頓咨詢報告指出，不論是鋰電、光伏還是新能源車，所有新能源技術(shù)和產(chǎn)品在發(fā)展初期都曾面臨“產(chǎn)品性能差—客戶滿意度低—市場需求少—投資意愿低—技術(shù)進(jìn)步慢—難以產(chǎn)業(yè)化”的“死亡谷”困境。為了突破困境，實現(xiàn)正向循環(huán)，通過下游拉動上游制氫、儲氫、運氫產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展與完善，并逐步推動大規(guī)模氫儲能的能源化場景落地，是氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要路徑。

更多的企業(yè)進(jìn)入氫能與氫能的長產(chǎn)業(yè)鏈屬性有關(guān)，而這也有益于行業(yè)發(fā)展。昇輝科技有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，隨著更多企業(yè)的關(guān)注和資本的投入，該領(lǐng)域會有更多的技術(shù)革新，并且氫能產(chǎn)業(yè)鏈其實很長，制儲運加以及氫燃料電池車上有非常多的環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)上的公司都可以自稱氫能相關(guān)。

制氫成本有待降低

長期來看，氫能是終端用能部門深度脫碳的關(guān)鍵。《中國氫能產(chǎn)業(yè)展望報告》顯示，2060年氫能在終端用能占比將增至12%。彼時我國氫能消費規(guī)模將接近8600萬噸，產(chǎn)業(yè)規(guī)模4.6萬億元。其中，工業(yè)部門會是用氫主體，用氫規(guī)模將達(dá)57%;交通部門為28%;電力、建筑和農(nóng)業(yè)等部門占到剩余的15%。從任何一個用氫領(lǐng)域來看，都是上千萬噸氫的需求量。

如今，氫氣的供需基本平衡。根據(jù)中國氫能聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2023年全國氫能產(chǎn)量約為3550萬噸，需求總量約為3300萬噸，超過95%的氫氣被用于石油煉化等工業(yè)。但是不論是在中國還是全球，由于成本遠(yuǎn)高于煤制氫和天然氣制氫，可再生能源制氫仍在少數(shù)。

已經(jīng)有不少人指出了上游環(huán)節(jié)發(fā)展的不足。中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心能源政策研究部部長、研究員景春梅曾公開表示，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡不協(xié)調(diào)是目前面臨的挑戰(zhàn)。從上游看，“氫源不綠”“氫源不夠”。2022年中國可再生能源制氫在氫能產(chǎn)量中占比較小。從中游看，“儲運不暢”“供需不接”。大規(guī)模低成本氫能運輸技術(shù)尚未突破，儲運成本在氫氣終端售價中占比較高。

電解水制氫成本與電解槽成本、綠電價格和電耗水平有關(guān)，并且其中8成以上都是電價。波士頓咨詢數(shù)據(jù)顯示，假設(shè)煤價為800元/噸且不征收碳稅，可再生電力的度電價格為0.16元時，綠氫與灰氫成本有望打平;若征收2000元/噸的碳稅，當(dāng)可再生能源電價達(dá)到0.4元/千瓦時，綠氫和灰氫將實現(xiàn)成本平價。

電解槽率先受益

綠氫制造正在加速。昇輝科技有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，在歐盟碳關(guān)稅以及國家雙碳目標(biāo)等推動下，2023年可以說是綠氫元年。根據(jù)麥肯錫出具的2024氫能洞察報告，截至2024年5月，全球已經(jīng)宣布了1572個清潔氫項目，其中有1125個項目計劃在2030年之前投入商業(yè)運營?？偟膩碚f這些項目代表了大約6800億美元的氫價值鏈投資。其中，規(guī)模達(dá)到吉瓦級別的項目在一半以上，投資額超過3800億美元。

我國綠電氫氨醇示范項目多分布于東北、內(nèi)蒙古、寧夏、新疆和河北等地。中國氫能聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，截至2023年12月，我國共建成運營可再生氫項目58個;合計項目規(guī)模達(dá)到654兆瓦;到2024年6月，我國共建成運營可再生氫項目增至78個，合計項目規(guī)模約969.7兆瓦，產(chǎn)能約10.6萬噸/年。

這些投資正在落于實地。2023年6月，中國石化新疆庫車2萬噸綠氫示范項目投產(chǎn)，總投資近30億元，有效驗證了綠氫規(guī)?；I(yè)應(yīng)用的可靠性。此外，國家電投位于吉林的大安風(fēng)光制綠氫合成氨一體化示范項目也處于建設(shè)過程中，預(yù)計年制綠氫3.2萬噸，總投資超過60億元。就在2024年11月4日，由上海重塑集團(tuán)、江蘇賽拉弗合資公司共同投資的寧夏太陽山綠氫制儲輸用一體化項目(一期)年產(chǎn)1.65萬噸綠氫項目開工，總投資達(dá)20.86億元。

綠氫項目爆發(fā)已經(jīng)已給企業(yè)帶來收入，尤其是制氫端電解槽等設(shè)備制造商。如華電科工，因為執(zhí)行了達(dá)茂旗、德令哈、鐵嶺等多個制氫項目，其2023年氫能業(yè)務(wù)收入、成本同比分別增加了109044.77%、48939.79%。Wind數(shù)據(jù)顯示，華電科工2023年的氫能工程收入暴增至5.14億元，2022年時僅有47萬元。

昇輝科技有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，近期國內(nèi)氫能的增長的邏輯主要還是三北地區(qū)綠氫項目的立項，不過從立項、招標(biāo)、中標(biāo)到執(zhí)行，要體現(xiàn)在營收上還是有一定過程。

國金證券分析稱，考慮到2025年國家10至20萬噸、各地合計超100萬噸綠氫產(chǎn)能規(guī)劃，綠氫項目將迎來開工潮，帶動制氫設(shè)備需求高增。電解槽是制氫設(shè)備的核心，據(jù)統(tǒng)計，2023年國內(nèi)電解槽招標(biāo)規(guī)模達(dá)1.8吉瓦，同比實現(xiàn)翻番。

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