國(guó)際氫能展獲悉，國(guó)外加氫站關(guān)停潮的主要原因包括運(yùn)營(yíng)公司調(diào)整短期發(fā)展目標(biāo)、氫源不足、氫燃料電池汽車競(jìng)爭(zhēng)力不足、產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸以及技術(shù)迭代緩慢等。?這些原因共同導(dǎo)致了加氫站關(guān)閉潮的出現(xiàn)，并對(duì)全球氫能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響?。

國(guó)外加氫站關(guān)停情況

2023年，殼牌取消在美國(guó)加州新建48個(gè)加氫站的計(jì)劃;2024年2月8日，殼牌宣布永久關(guān)閉其在加州的7個(gè)乘用車加氫站。目前，加州地區(qū)多數(shù)加氫站均顯示已離線，或者縮短其營(yíng)運(yùn)時(shí)間。加州是美國(guó)唯一可以在中長(zhǎng)距離行駛范圍內(nèi)使用氫燃料的州，即美國(guó)唯一的氫能源汽車市場(chǎng)。加州作為美國(guó)乃至全球氫能汽車發(fā)展的前沿陣地，一直被視為氫能技術(shù)的搖籃，殼牌加氫站的關(guān)閉在行業(yè)內(nèi)造成了一定的影響。

除美國(guó)加州外，英國(guó)、丹麥、韓國(guó)等國(guó)家也存在加氫站關(guān)停情況。2022年10月，殼牌關(guān)閉了其在英國(guó)的3個(gè)加氫站。同年5月，英國(guó)電解槽制造商ITMPower和大宗商品公司Vitol的合資企業(yè)MotiveFuels宣布關(guān)閉其位于倫敦的2個(gè)加氫站，該企業(yè)自2019年以來(lái)平均在加氫站上損失200萬(wàn)英鎊/年。2023年，丹麥關(guān)閉了其國(guó)內(nèi)已建成投運(yùn)的5座加氫站，目前已沒(méi)有加氫站運(yùn)營(yíng)。2023年11月，韓國(guó)3/4的加氫站因現(xiàn)代鋼鐵公司副產(chǎn)氫不足導(dǎo)致氫源受限而關(guān)閉。

加氫站關(guān)停原因分析

1 運(yùn)營(yíng)公司調(diào)整短期發(fā)展目標(biāo)

雖然殼牌關(guān)停了部分加氫站，但其氫能戰(zhàn)略一直沒(méi)有改變。殼牌發(fā)展目標(biāo)是成為全球氫經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)先者，將氫能在交通領(lǐng)域的重心定位于為中、重型商用車等場(chǎng)景供氫。歷史上，殼牌的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展也經(jīng)歷過(guò)反復(fù)。殼牌自1992年開(kāi)始發(fā)展氫能業(yè)務(wù)，1999年成立氫能事業(yè)部，2001—2006年投資10億美元用于氫能源技術(shù)研發(fā)，但2005年前后因全球氫能發(fā)展整體受挫及公司內(nèi)部原因，氫能業(yè)務(wù)暫停，后于2007年重新啟動(dòng)。截至目前，殼牌在氫能等新能源領(lǐng)域投資已達(dá)23億美元，已在美國(guó)、英國(guó)、加拿大、德國(guó)、荷蘭、日本布局加氫站項(xiàng)目共計(jì)66個(gè)。

2022年7月，殼牌在中國(guó)成立上海申能殼牌新能源合資公司，計(jì)劃在上海及長(zhǎng)江三角地區(qū)建成6~10座加氫站;到2030年，擴(kuò)展至30座加氫站，可為約3000輛燃料電池卡車或公交車供氫。盡管殼牌的氫能投資有起伏，但從公司氫能業(yè)務(wù)發(fā)展的時(shí)間表、涉及的業(yè)務(wù)范圍以及市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，殼牌布局了涵蓋綠氫生產(chǎn)、運(yùn)輸及加氫站供應(yīng)的全球氫能戰(zhàn)略。因此，短期的調(diào)整不會(huì)影響殼牌氫能業(yè)務(wù)的總體發(fā)展方向。

2 氫源不足導(dǎo)致加氫難、用氫貴

美國(guó)加州氫燃料電池用氫的供氫體系發(fā)展不足，導(dǎo)致氫氣價(jià)格高企，氫燃料汽車使用經(jīng)濟(jì)性不足。從殼牌關(guān)停的7座加州加氫站來(lái)看，其中5座因沒(méi)有氫源已經(jīng)處于停業(yè)狀態(tài)，2座因氫源不足處于有限供氫狀態(tài)。主要原因是美國(guó)煉化企業(yè)較少布局在加州，加州工業(yè)副產(chǎn)氫嚴(yán)重不足，導(dǎo)致氫源緊張，氫氣價(jià)格走高。氫源短缺也是韓國(guó)加氫站運(yùn)營(yíng)困難的主要原因，韓國(guó)氫氣主要來(lái)自現(xiàn)代鋼鐵公司的天然氣制氫項(xiàng)目，由于制氫設(shè)備出現(xiàn)故障且煉鋼用氫增加，導(dǎo)致韓國(guó)用于交通領(lǐng)域的氫源減少。

3 加州加氫站多為乘用車設(shè)計(jì)，難以滿足商用車場(chǎng)景

美國(guó)商用車占比很少，加氫站主要為乘用車加氫。但是從目前氫能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展來(lái)看，氫能乘用車與電動(dòng)車相比，競(jìng)爭(zhēng)力較弱，只能在長(zhǎng)途、重載和商用領(lǐng)域錯(cuò)位發(fā)展，因此目前大功率、低氫耗的燃料電池系統(tǒng)成為研發(fā)主流，氫能重載車和冷鏈車成為最可能大規(guī)模投運(yùn)的車型。包括殼牌在內(nèi)的加氫服務(wù)商更看好重卡等商用車的發(fā)展，企業(yè)相應(yīng)調(diào)整了加氫配套設(shè)施的發(fā)展策略。為了適應(yīng)未來(lái)氫能商用車的需求，美國(guó)汽車聯(lián)盟宣布，加州計(jì)劃到2026年將加氫站數(shù)量提高至176座，主要新建1噸/日以上的大型站，為本土氫能卡車加注。

4 氫燃料汽車銷量下滑，影響加氫站發(fā)展預(yù)期

2023年對(duì)于全球氫燃料汽車市場(chǎng)來(lái)說(shuō)是艱難的1年，全球氫燃料汽車銷量下降30%以上，成為自2017年以來(lái)降幅最大的1年。其中，韓國(guó)和日本氫燃料汽車銷量的降幅最大，達(dá)50%。氫燃料汽車銷量的下滑使得加氫站運(yùn)營(yíng)商的加氫負(fù)荷需求達(dá)不到市場(chǎng)預(yù)期。從加州的氫氣使用量來(lái)看，自2022年第二季度以來(lái)加氫量開(kāi)始下降，同期氫氣加注價(jià)格為36美元/千克，遠(yuǎn)高于2021年4月的13美元/千克，氫氣價(jià)格過(guò)高導(dǎo)致車主用車意愿降低。

加氫站關(guān)停潮對(duì)氫能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響

從直接影響看，國(guó)外加氫站大規(guī)模關(guān)停，直接導(dǎo)致當(dāng)?shù)匾褬?gòu)建的氫能交通產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)缺失，已購(gòu)氫燃料汽車加氫難、加氫貴，極大降低了氫燃料汽車便利度和體驗(yàn)感，向市場(chǎng)傳遞了負(fù)面消極信號(hào)，降低消費(fèi)者購(gòu)買氫能乘用車的積極性。

從間接影響看，一是加氫站關(guān)停證明當(dāng)前氫能交通產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)熱，但整體產(chǎn)業(yè)仍為市場(chǎng)導(dǎo)入期，還需要相關(guān)政策的扶持及技術(shù)迭代。當(dāng)前，氫燃料汽車在沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下，使用成本高企，美國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)均出臺(tái)了針對(duì)綠氫的相關(guān)扶持政策，如美國(guó)的免稅政策、歐洲的綠氫銀行政策，但在交通領(lǐng)域尚缺乏有力政策，導(dǎo)致氫燃料汽車競(jìng)爭(zhēng)力不足。二是關(guān)停乘用車加氫站轉(zhuǎn)而發(fā)展商用車加氫站，進(jìn)一步明確氫燃料汽車未來(lái)在商用車領(lǐng)域的發(fā)展方向。未來(lái)，適用于重卡更大功率的電堆及系統(tǒng)研發(fā)、更高儲(chǔ)氫密度的液氫技術(shù)等將成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和關(guān)注焦點(diǎn)。

對(duì)我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的建議

1)在新能源快速發(fā)展的背景下，能源系統(tǒng)面臨革命性重塑，極易引發(fā)新能源供給不穩(wěn)而化石能源過(guò)快退出帶來(lái)的能源安全問(wèn)題，能源系統(tǒng)柔性、韌性亟待增強(qiáng)。

氫能依托源頭減碳和終端替代，可在關(guān)鍵減碳路徑中發(fā)揮重要作用。遠(yuǎn)期來(lái)看，氫能將與電力并列成為在我國(guó)終端用能結(jié)構(gòu)中占據(jù)重要地位的零碳二次能源，構(gòu)建起綠色高效的低碳?xì)淠墚a(chǎn)業(yè)體系。建議通過(guò)綠氫產(chǎn)業(yè)示范、氫能基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、聯(lián)合研發(fā)和戰(zhàn)略投資等多種形式深化全產(chǎn)業(yè)鏈合作，率先推動(dòng)氫能應(yīng)用示范引領(lǐng)，助力全產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)健發(fā)展。

2)系統(tǒng)性規(guī)劃、重點(diǎn)地區(qū)布局，集中力量打造氫能交通應(yīng)用場(chǎng)景。

在政策扶持下，我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)正在迅速發(fā)展。建立成熟的示范場(chǎng)景，不僅需要國(guó)家清晰的產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的支持，更需要地方產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、政策保障和應(yīng)用場(chǎng)景的配套。根據(jù)目前氫能交通以經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)城郊、城際貨運(yùn)物流最具潛力的判斷，建議以城際間物流為基礎(chǔ)，以建設(shè)國(guó)家氫能交通大動(dòng)脈為依托，貫通氫能制備、儲(chǔ)運(yùn)、綜合加注、科技研發(fā)、系統(tǒng)性服務(wù)等產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，聯(lián)通氫燃料電池汽車示范應(yīng)用城市群等重點(diǎn)區(qū)域，著力打造氫能產(chǎn)業(yè)走廊，促進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。中短期內(nèi)，優(yōu)先打造貫穿京津冀蒙氫走廊、大灣區(qū)氫走廊、長(zhǎng)江中上游氫走廊、長(zhǎng)三角氫走廊等典型走廊，建議國(guó)家從建站政策、補(bǔ)貼政策、儲(chǔ)運(yùn)政策等多維度重點(diǎn)支持，力爭(zhēng)打造產(chǎn)業(yè)高地和應(yīng)用典范，帶動(dòng)全國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

3)交通領(lǐng)域氫燃料電池汽車將與電動(dòng)汽車實(shí)現(xiàn)多元補(bǔ)位發(fā)展，優(yōu)先在東北、西北等風(fēng)光資源豐富地區(qū)、經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)布局氫走廊，打造場(chǎng)景示范。

氫燃料電池車因其耐低溫、續(xù)航遠(yuǎn)、載重大、補(bǔ)能快等特性，更適應(yīng)我國(guó)東北和西北地區(qū)風(fēng)光資源豐富、冬季氣候寒冷、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)偏重的特點(diǎn)。建議堅(jiān)持以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以財(cái)政扶持為前提，以交通走廊為牽引，抓緊未來(lái)電動(dòng)重卡技術(shù)攻關(guān)和模式探索的窗口期，探索在我國(guó)東北和西北地區(qū)開(kāi)拓氫能交通應(yīng)用場(chǎng)景、配套布局分布式風(fēng)光制氫加氫一體站，打開(kāi)北方綠色氫能交通市場(chǎng)。適度在“3+2”城市群等發(fā)達(dá)城市布局加氫業(yè)務(wù)，重點(diǎn)關(guān)注干線物流、城際客運(yùn)、城市公用設(shè)施、重載裝載設(shè)施等電動(dòng)汽車滲透率相對(duì)較低的中、重型商用車細(xì)分市場(chǎng)。

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