國(guó)際氫能展獲悉，歐陽(yáng)明高看來(lái)，2026年前的短周期趨勢(shì)是，新能源汽車市占率快速提升。

第一個(gè)原因來(lái)自新能源汽車發(fā)展的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，也就是行業(yè)外部的發(fā)展環(huán)境，中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新一輪的擴(kuò)張周期，外部環(huán)境使汽車行業(yè)迎來(lái)了新的上升周期。

第二個(gè)原因是新能源汽車發(fā)展的階段特征，也就是行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性變化。

從技術(shù)角度看，目前新能源汽車技術(shù)是從技術(shù)突破到性能優(yōu)化，從電動(dòng)化到智能化，2024年，NOA城市導(dǎo)航的輔助駕駛會(huì)落地，這是自動(dòng)駕駛的初級(jí)階段，技術(shù)突破到性能優(yōu)化。

從產(chǎn)品角度看，產(chǎn)品從常用工況到極端工況。春節(jié)出行大家有一些抱怨，因?yàn)橐恍O端工況電動(dòng)汽車還不能適應(yīng)，這會(huì)逐步得到解決，比如冬天的加熱、高速公路的快充等。與此同時(shí)，“純電為主”會(huì)發(fā)展到“純電和插電/增程并重”，也就是電動(dòng)化“雙輪驅(qū)動(dòng)”，尤其A級(jí)車插電市占率將大幅上升，因?yàn)椴咫姽δ荦R全，性價(jià)比高，短途低價(jià)用電、長(zhǎng)途高效用油。當(dāng)然，最終純電動(dòng)還會(huì)占到主體，但那是長(zhǎng)期的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)。

從產(chǎn)業(yè)角度看，從增量探索發(fā)展到存量博弈，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)會(huì)比較慘烈。新能源汽車行業(yè)本身的優(yōu)勝劣汰，新能源汽車跟燃油車的博弈到了決戰(zhàn)階段，自主品牌跟合資品牌的博弈也到了白熱化的程度，這三個(gè)都是當(dāng)前的特征。

不過(guò)，好在新能源汽車供應(yīng)鏈緊張發(fā)展到了現(xiàn)在的供應(yīng)鏈充足，為新能源汽車取勝奠定了基礎(chǔ)。

從價(jià)格角度看，從“電比油貴”到“油電同價(jià)”，再到“電比油低”，這也是一個(gè)結(jié)構(gòu)性趨勢(shì)。

從市場(chǎng)角度看，呈現(xiàn)“兩頭擠”趨勢(shì)，新能源汽車初期的“兩頭擠”是從公交車和微型電動(dòng)車向轎車擠，現(xiàn)在電動(dòng)轎車是由豪華電動(dòng)轎車和經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)轎車往家用主流的A級(jí)電動(dòng)轎車擠。

歐陽(yáng)明高預(yù)計(jì)，2026年前預(yù)計(jì)新能源汽車市占率會(huì)快速上升，2024年接近40%，2025年接近50%，2026年超過(guò)50%，也就是說(shuō)2026年之前新能源汽車占到市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。

到2030年的中周期發(fā)展趨勢(shì)，則是從新能源汽車發(fā)展到新能源革命。

歐陽(yáng)明高認(rèn)為，展望2030年，新能源革命會(huì)形成一個(gè)爆發(fā)期。

在全球低碳轉(zhuǎn)型與新能源革命浪潮中中國(guó)快速實(shí)現(xiàn)了從跟跑、并跑到領(lǐng)跑的轉(zhuǎn)變。去年，中國(guó)產(chǎn)銷了950萬(wàn)輛新能源汽車，8.8億千瓦時(shí)的電池，2.9億千瓦的光伏和風(fēng)電。

展望2030年，在風(fēng)電光伏方面，基于《中美關(guān)于加強(qiáng)合作應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)的陽(yáng)光之鄉(xiāng)聲明》，2030年可再生能源裝機(jī)量力爭(zhēng)達(dá)到2022年的三倍，對(duì)于中國(guó)而言就是35億千瓦，其中水電和生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)量采用文獻(xiàn)的預(yù)計(jì)合計(jì)為5億千瓦，則屆時(shí)風(fēng)光發(fā)電總裝機(jī)量將達(dá)到30億千瓦，也即2024—2030年平均每年風(fēng)電光伏裝機(jī)增加約2.8億kW，具備可行性。如果2030年風(fēng)電光伏總裝機(jī)量達(dá)到30億 kW，風(fēng)電光伏發(fā)電量將超過(guò)4萬(wàn)億千瓦時(shí)，占我國(guó)社會(huì)總用電量的35%左右;加上水電、核電，生物質(zhì)發(fā)電量2.7萬(wàn)億千瓦時(shí)，則非化石能源發(fā)電總量將達(dá)到社會(huì)總用電量的約60%;

在新能源汽車方面，保有量會(huì)達(dá)到1億輛左右，市占率突破70%; 在鋰離子電池方面，根據(jù)國(guó)內(nèi)外估計(jì)，2030年全球鋰離子電池出貨量有望達(dá)到50億千瓦時(shí)，估計(jì)中國(guó)占到60%以上，也就是30億千瓦時(shí)左右;在氫能方面，2030年中國(guó)綠氫產(chǎn)量預(yù)計(jì)在500-1000萬(wàn)噸，1000萬(wàn)噸的是歐盟的規(guī)劃目標(biāo)，中國(guó)應(yīng)力爭(zhēng)達(dá)到這個(gè)數(shù)值。綠氫大規(guī)模發(fā)展的可行性在于綠電價(jià)格下降，綠電谷價(jià)去年各地普遍達(dá)到0.15元/千瓦時(shí)，這樣制綠氫的成本跟煤制灰氫成本大體相當(dāng)，也就是到達(dá)了經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)。

從技術(shù)角度來(lái)看，2030年左右全固態(tài)電池技術(shù)有望產(chǎn)業(yè)化;效率超過(guò)30%的鈣鈦礦與晶硅疊層光伏電池有望推廣應(yīng)用;綠色氫能全鏈條技術(shù)有望突破;車網(wǎng)互動(dòng)與智慧能源系統(tǒng)技術(shù)會(huì)大規(guī)模推廣。

歐陽(yáng)明高認(rèn)為，2030年是新能源革命的爆發(fā)期，新能源電力和新能源汽車會(huì)協(xié)同發(fā)展，新能源汽車帶動(dòng)新能源的發(fā)展，新能源反過(guò)來(lái)又助力電動(dòng)汽車成為真正的新能源汽車。

展望2035年長(zhǎng)周期趨勢(shì)，則是從技術(shù)革命到社會(huì)觀念與商業(yè)模式革命。

“由于社會(huì)觀念、商業(yè)模式的滯后，現(xiàn)在新能源汽車的負(fù)面輿論很多，觀念沖擊與負(fù)面情緒到達(dá)了白熱化的程度?！睔W陽(yáng)明高舉例稱，部分經(jīng)濟(jì)界的人士，不相信產(chǎn)業(yè)政策能夠成功，總是覺(jué)得離開(kāi)補(bǔ)貼新能源汽車活不下去;一些崇洋媚外的人士，不相信中國(guó)能夠創(chuàng)新;還有一些跨國(guó)企業(yè)，戰(zhàn)略是清楚的，但戰(zhàn)術(shù)很拖沓，賣燃油車還掙大錢，電動(dòng)汽車發(fā)展又受到中國(guó)公司擠壓，所以猶豫彷徨。

他認(rèn)為，這些問(wèn)題將隨著新能源汽車市場(chǎng)占有率占據(jù)主導(dǎo)地位和新能源革命的爆發(fā)會(huì)逐步得到解決。不過(guò)，有一個(gè)問(wèn)題必須回答，相比燃油汽車，尤其是國(guó)際汽車跨國(guó)集團(tuán)的燃油車盈利情況，中國(guó)新能源汽車整體盈利情況的確需要改善。

首先是“技術(shù)構(gòu)建平臺(tái)”，也就是花錢的階段，傳統(tǒng)跨國(guó)車企的燃油車憑借多年積累的經(jīng)驗(yàn)和品牌，處于變現(xiàn)期，而我國(guó)的新能源車企目前普遍處于投入期，因此存在反差;第二個(gè)階段是“場(chǎng)景定義產(chǎn)品”，產(chǎn)品不一定掙錢，所以就出現(xiàn)了一個(gè)不掙錢的怪圈。賣的貴就沒(méi)有市場(chǎng)，便宜就不掙錢;第三個(gè)階段是“模式創(chuàng)造價(jià)值”，這個(gè)階段企業(yè)才能掙錢。傳統(tǒng)車企賺錢依靠的是品牌，而品牌需要積累，銷量的積累、技術(shù)的積淀、服務(wù)信譽(yù)，這些東西是要有時(shí)間周期，厚積才能薄發(fā)。

在歐陽(yáng)明高看來(lái)，相比燃油車，電動(dòng)汽車是科技平權(quán)的產(chǎn)物，產(chǎn)品性能差異變小導(dǎo)致內(nèi)卷加劇。一旦科技平權(quán)，壟斷就被打破，人人可以造車，國(guó)際大公司一般都是要搞護(hù)城河，把門檻抬高，讓別人都進(jìn)不來(lái)，技術(shù)壟斷才能賺取高額利潤(rùn)。所以光靠電動(dòng)化不行，智能化才會(huì)增加附加值，想象的空間也大得多。

那么，新能源汽車商業(yè)模式徹底改革的中國(guó)機(jī)會(huì)究竟在哪里?

在歐陽(yáng)明高看來(lái)，轎車要電動(dòng)化-智能化-低碳化“三化”一體才有可能改變商業(yè)模式。一方面，汽車企業(yè)不光靠賣車賺錢，還可以從低碳化中獲益，例如，特斯拉2023年碳積分交易收入達(dá)到了17.9億美元;另一方面，從新能源汽車到新能源電力的互動(dòng)，車-網(wǎng)互動(dòng)將汽車的電動(dòng)化(電池儲(chǔ)能)，汽車的智能化(車聯(lián)網(wǎng))，汽車的低碳化(新能源電力)，構(gòu)成一個(gè)閉環(huán)。

“從燃油汽車到電動(dòng)汽車，好比座機(jī)電話到手機(jī)電話，還是通訊功能;再?gòu)碾妱?dòng)汽車到智能化電動(dòng)汽車，相當(dāng)于智能手機(jī)，增加了娛樂(lè)和交際的功能;如果再加上低碳化，就是真正的新能源智能化電動(dòng)汽車，變成人員、信息、能源三位一體的多功能移動(dòng)終端，這個(gè)時(shí)候車就是交通、消費(fèi)、賺錢的功能齊全，而且綠色消費(fèi)未來(lái)也可以獲得碳匯的收益?！睔W陽(yáng)明高認(rèn)為，車網(wǎng)互動(dòng)將有可能改變傳統(tǒng)汽車商業(yè)模式。

歐陽(yáng)明高指出，雖然中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)向好，但同時(shí)也需防范五點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

一、技術(shù)顛覆的風(fēng)險(xiǎn)。例如，在固態(tài)電視領(lǐng)域近期有用固態(tài)電池的名稱混淆全固態(tài)電池和固液混合電池的聲音，全固態(tài)有顛覆的潛在風(fēng)險(xiǎn)，但還不是現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)。要居安思危、未雨綢繆，但也不要驚慌和焦慮。全固態(tài)電池的門檻很高、難度很大，切莫急功近利，否則欲速不達(dá)。

二、商業(yè)顛覆的風(fēng)險(xiǎn)。從燃油車到電動(dòng)汽車產(chǎn)品性能差異化變小，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，電動(dòng)轎車處于投入期、盈利困難，這是事實(shí)?？鐕?guó)企業(yè)燃油車積累多、投入小、盈利好，但現(xiàn)在他們都在投資中國(guó)公司，這個(gè)在情理之中，是市場(chǎng)行為，但是也要防止新能源汽車企業(yè)被大規(guī)模購(gòu)買的風(fēng)險(xiǎn)。

三、技術(shù)路線的風(fēng)險(xiǎn)。智能化革命風(fēng)起云涌，幾天就一個(gè)新消息，創(chuàng)新呈現(xiàn)爆發(fā)式趨勢(shì)。在智能駕駛領(lǐng)域，特斯拉正在向完全自動(dòng)駕駛目標(biāo)邁進(jìn)，這可能會(huì)帶來(lái)自動(dòng)駕駛技術(shù)路線的風(fēng)險(xiǎn)。

四、政策滯后的風(fēng)險(xiǎn)。歐陽(yáng)明高認(rèn)為，現(xiàn)在最重要是電力市場(chǎng)化改革，放開(kāi)用戶側(cè)市場(chǎng)，推行實(shí)時(shí)電價(jià)，這是車網(wǎng)互動(dòng)發(fā)展最重要的。另外，現(xiàn)在新能源汽車雙積分價(jià)格偏低，激勵(lì)作用不大，需要隨著新能源汽車發(fā)展不斷優(yōu)化政策，同時(shí)應(yīng)當(dāng)考慮碳市場(chǎng)政策、碳匯和碳稅，使新能源汽車相比燃油車綠色屬性獲得變現(xiàn)機(jī)會(huì)，否則會(huì)出現(xiàn)高投入的電動(dòng)汽車難賺錢，低投入的燃油汽車好賺錢的局面，這是需要防止的。

五、產(chǎn)業(yè)進(jìn)程的風(fēng)險(xiǎn)。電動(dòng)汽車初期發(fā)展是急不得的，就這么熬過(guò)來(lái)了，現(xiàn)在新舊轉(zhuǎn)換是拖不得。中國(guó)新能源汽車發(fā)展拖不得，否則總在糾結(jié)徘徊，夜長(zhǎng)夢(mèng)多，必須將2030年市占率提升到70%以上作為目標(biāo)。

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