上海國際氫能與燃料電池展據(jù)國金證券發(fā)布研究報告稱，2024年氫能及燃料電池行業(yè)將進入放量提速期，燃料電池汽車及綠氫項目落地均將大幅加速，氫能和燃料電池制造是目前的兩條主線。國金證券主要觀點如下：

12月FCV裝機量高增，占全年比例29%。

2023年12月，燃料電池系統(tǒng)裝機量217.08MW，同比增長68%，其中商用車裝機量為216.06MW，本月多為重型和輕型貨車，2023年全年裝機量為753.5MW，同比增長49%，數(shù)量創(chuàng)下歷史新高。12月單月首破2000輛，2023年全年累計達7760輛。2023年12月，燃料電池系統(tǒng)總裝機數(shù)量為2260輛，其中商用車為2247輛。由于統(tǒng)計口徑差異，中汽協(xié)公布的12月份FCV產(chǎn)銷分別為1298、1512輛，同比增長98.77%、149.09%。

隨著示范城市群補貼的下發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施配套的完善以及示范應用場景的鋪開，F(xiàn)CV進入放量加速階段，預計2024年全年看向12000-18000輛，同比增長60%-140%。

億華通全年裝機第一，系統(tǒng)商頭部格局明晰。

12月，億華通裝機量第一，為55890.5kW，占比26%;濰柴動力第二，裝機44040kW，占比20%;第三是國電投，裝機16408.5kW，占比8%。2023年1-12月，前五的系統(tǒng)商分別為億華通、捷氫科技、重塑能源、國鴻氫能、濰柴動力，其中億華通累計裝機量第一，為158995.6kW，占比23%;捷氫科技累計裝機量第二，為73223.5kW，占比10%;重塑能源累計裝機量第三，為72312kW，占比10%，系統(tǒng)商頭部格局基本企穩(wěn)。鄭州宇通全年榜首，乘用車實現(xiàn)出貨。

12月商用車上險量美錦汽車第一，為403輛，占比18%;佛山飛馳第二，為273輛，占比12%;中通客車第三，為270輛，占比12%。2023年1-12月，鄭州宇通上險量第一，為1120輛，占比15%;佛山飛馳第二，為775輛，占比10%;福田汽車第三，為540輛，占比7%，此外乘用車全年累計上險583輛。

示范城市群產(chǎn)銷：河南示范城市群單月推廣數(shù)量最高，2023年1-12月河南示范城市群達到2745輛。

按照五大城市群統(tǒng)計口徑，2023年12月，河南城市群整車落地量最多，為769輛，其中主要由張家口、唐山、濰坊、鄭州、焦作、煙臺和佛山，分別貢獻298輛、242輛、214輛、51輛、50輛和1輛，其次為河北示范城市群，為715輛，包含張家口、唐山、鄭州和烏海，分別貢獻的298、242、51和20輛，北京、廣東和上海城市群為306輛、93輛和10輛。

2023年1-12月，河南示范城市群累計上險量最多，為2745輛，北京、河北、上海、廣東示范城市群分別為2615輛、2354輛、1270輛和576輛。

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