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據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示, 2020年1-5月,5米以上公交車累計銷售15607輛,同比下降39%(相對1-4月的降幅收窄了9.6個百分點),市場回暖跡象明顯?,F(xiàn)將2020年1-5月公交客車市場特點解析之,供行業(yè)參考。
一、公交客車同比降幅及占比在客車三大細分市場中排名第二
根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù),2020年1-5月客車各細分市場銷量占比、銷量同比:
2020年前5月的客車三大細分市場中:
1、公交客車銷量占比38.3%,處于第二,銷量同比降幅為39.0%,也處于第二。
2、公路客車銷量占比57.0%居于最大,銷量同比降幅為26.6%。
3、校車銷量占比只有4.6%,銷量同比降幅49.5%,為最大;校車依然是受傷最重的細分車型。
二、從各長度段看,8-9米占比超3成,是最暢銷的細分車型
根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù),2020年1-5月公交客車各長度段銷量及占比:
可見,在2020年1-5月公交客車各長度段銷量中,8-9米占比超3成,達到30.61%,為最大,是最為暢銷的細分車型。其次是10-11米,占比27.22%;再次是11-12米,占比為25.55%,占比最小的是5-6米段。為何8-9米“受寵”?
8-9米是城鄉(xiāng)公交的主力車型,近年因為大城市公交透支嚴重,隨著城鎮(zhèn)化建設速度加快,城鄉(xiāng)公交需求逐漸加大,公交向三四線及縣鄉(xiāng)市場下沉趨勢明顯。隨著2020年《政府工作報告》中提出加大“兩新一重”建設戰(zhàn)略的加速落地,特別是新型城鎮(zhèn)化的提速,未來8-9米新能源公交占比有望會繼續(xù)提升。
三、頭牌企業(yè)格局穩(wěn)定,六名以后競爭膠著
根據(jù)中國客車統(tǒng)計信息網(wǎng)數(shù)據(jù),2020年前5月TOP10銷量、市占率統(tǒng)計:
在今年1-5月,5米以上公交車累計銷售15608輛,同比下降39%。從企業(yè)競爭格局來看其特點是:
今年1-5月,公交車銷量排行前十的企業(yè)依次為宇通客車、中通客車、比亞迪、福田歐輝、蘇州金龍、南京金龍、安凱客車、廈門金旅、中車電動和上海申沃。
前十企業(yè)中,僅2家實現(xiàn)累計正增長,分別為比亞迪和上海申沃。
與去年同期相比,競爭大格局基本未變:前十企業(yè)變動不大,只有去年未上榜的上海申沃闖入十強,其余均為曾經(jīng)的十強企業(yè)混戰(zhàn)。
競爭中位次變化的是:相比去年同期,今年1-5月比亞迪上升2位,躋身三甲;前4月累計銷量也是前三的比亞迪,可以說是坐穩(wěn)了三甲席位,其累計增幅也是少數(shù)實現(xiàn)累計正增長的企業(yè)之一。5月比亞迪公交車在上海、陜西等多地交車,實力驗證了市場銷量的火爆;前5月,上海申沃是累計增幅最高的企業(yè),同比增長158.82%,排名也是上升最快的,與去年同期相比,上海申沃上升了7位,去年同期還在十強開外,今年前5月成功闖入前十;南京金龍表現(xiàn)也很亮眼,以763輛的累計銷量位列第六,排名提升了2位,南京金龍以5月份單月高達716.67%的漲幅,直接帶動了累計排名的上升,實力不容小覷。
第六名競爭膠著。值得注意的是,前5月的累計銷量,除了五強之外并未拉開差距。其中,南京金龍的763輛、安凱客車的759輛和廈門金旅的747輛,三者之間差距都很小,前5月銷量的第六名,著實有點搶手。南京金龍雖然累計排名有所上升,但顯然后有追兵,這個第六還不能算坐穩(wěn),可以看出今年的公交車市場競爭格外激烈。
四、新能源公交占比超8成,占比同比增加,居于絕對壟斷地位,且有加強趨勢;傳統(tǒng)公交處于從屬地位,且越來越弱
根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年1-5月,5米以上公交按搭載動力種類劃分,其銷量結(jié)構(gòu):
可見,在2020年1-5月中,新能源公交占比83%,同比增加2個百分點,壟斷地位有加強趨勢,傳統(tǒng)公交只有17%的權重,且同比減弱2個百分點,說明公交市場新能源化是大勢所趨。1-5月以來,特別是從疫情期間以來,國家出臺多重利好新能源客車發(fā)展的政策,尤其是3月31日決定新能源客車補貼政策延緩2年退坡;4月23日,2020年補貼新政落地----2020年新能源客車補貼不退坡等等,都大大提振了新能源公交客車市場的信心,更加大了新能源公交在公交市場中的權重。
五、公交電動化趨勢銳不可擋
根據(jù)上牌信息,2020年1-5月,5米以上新能源公交客車按技術路線劃分,其銷量結(jié)構(gòu):
可見,按技術路線劃分,2020年1-5月新能源公交客車銷量結(jié)構(gòu):從技術路線看,純電動占比超9成;仍然是絕對主流,且占比同比增加1.2個百分點;說明公交電動化趨勢明顯;氫燃料電池客占比6.6%,同比增加2.1個百分點;插電式混動占比最小,同比減少3.4個百分點,被邊緣化趨勢明顯。也就是說,純電動仍然是目前乃至今后一段時間新能源公交客產(chǎn)品發(fā)展的主要技術路線。
六、市場流向扎堆,分布極不平衡
根據(jù)上牌信息統(tǒng)計,2020年1-5月前10名城市新能源公交銷量:
在2020年1-5月公交客車流向分別看,分布非常不均衡。TOP10城市占比近半壁江山,東莞拔得頭籌;區(qū)域“偏愛”現(xiàn)象十分突出。
七、出口降幅較小,擔負了維持公交市場穩(wěn)定的重任,為抑制公交市場大幅度下滑立下“汗馬功勞”
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2020年1-5月我國客車累計出口2.03萬輛,同比下滑12.9%,其中大中型公交客車出口約0.45萬輛,同比下降10%,小于公交行業(yè)降幅(39%)近29個百分點,充當了維持公交市場穩(wěn)定的重要角色,為抑制1-5月公交市場大幅度下滑立下汗馬功勞。
總體看,2020年1-5月公交市場雖不盡人意,市場格局仍不穩(wěn)定,但逐步恢復的跡象已經(jīng)顯露,相信在多重利好的政策驅(qū)動下,特別是2020年《政府工作報告》提出的加強新型基礎設施建設,會給后期公交市場發(fā)展帶來新機遇。因為加強新型城鎮(zhèn)化建設必然涉及到加大縣鄉(xiāng)公共基礎設施和公共服務的投資力度,其中投資城鄉(xiāng)公交系統(tǒng)、提升縣鄉(xiāng)公共交通服務能力是新型城鎮(zhèn)化建設的重點項目,是加大新型城鎮(zhèn)化的主要民生工程。
2020年6月8日,交通運輸部辦公廳發(fā)布關于做好交通運輸促進消費擴容提質(zhì)有關工作的通知?!锻ㄖ分兄赋?,推進交通運輸綠色消費發(fā)展,指導督促各地進一步做好新能源公交車等的推廣應用,逐步推動各地公交的電動化。此《通知》的下發(fā)和執(zhí)行,無疑會推進公交車市場的電動化發(fā)展。可以預見,隨著新型城鎮(zhèn)化建設的加速和交通部6月8日《通知》的執(zhí)行,公交市場會迎來發(fā)展新機遇,將給目前低迷的客車市場帶來新的活力。